1週間遅れまで集計が追いついてきたようです。
シリコンバレー銀行の破綻により大きく動いていますので参考になるかわかりませんがデータ集計しました。
3/7時点
SP500セクターにおいてはfinancial、energyのlongが増加、utilityのshortが増加、日経のlongが増加、bitcoinは大口のshortが減り、個人のlongが増加という相場環境が見えます。
利上げ観測からドルインデックスのlongが増加、円のshortが増加していました。
3/9にVIX急上昇
相場環境が一気に転換しました。
cot reportも早く追いついてほしいところです。
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